Bankkoppeling met
Exact Online

Wij maken gebruik van een bankkoppeling om bankmutaties automatisch te importeren in administraties. Om dat automatisch importeren door te laten lopen of op te starten, kan er van u een actie worden verwacht. Wij geven graag meer informatie over de verschillende soorten bankkoppelingen en hoe u deze kunt leggen.

PSD2-koppeling of boekhoudkoppeling

PSD2 staat voor Payment Service Directive 2. Dit is Europese wetgeving om betaaldiensten te verbeteren op het gebied van efficiëntie, concurrentie en innovatie. Via de PSD2-koppeling geven klanten hun bank toestemming om informatie van hun rekening naar hun boekhouding in Exact Online te sturen. Deze toestemming kan op ieder moment ook weer ingetrokken worden.

Naast de PSD2-koppeling bieden banken soms een eigen bankkoppeling aan.

Keuze uit koppelingen

Welke nodig is hangt af van een aantal factoren. Voor elke rekening is een aparte koppeling nodig. U maakt dan ook voor elke rekening een separate keuze. De PSD2-koppeling is meestal de beste keuze. In de PSD2-koppeling zitten vaak alleen de verplichte functionaliteiten. Dit betekent dat onder meer spaarrekeningen, beleggersrekeningen en G-rekeningen niet in alle gevallen kunnen worden gekoppeld.

We helpen u graag de keuze te maken met ons gespecialiseerde team.

 

Kosten afspraak

De overstap naar de nieuwe bankkoppeling is een opgelegde keuze door Europese wet- en regelgeving. Helaas kunt u niet zelfstandig de koppeling leggen. We moeten gezamenlijk en gelijktijdig werkzaamheden verrichten. Wij helpen u hierbij. We zullen de inspanning van onze mensen bij u in rekening te brengen. In de meeste gevallen zal dit beperkt blijven tot één uur.

 

Een nieuwe koppeling leggen

Het leggen van een nieuwe koppeling gaat in twee stappen:

Stap 1 – Bedrijfsscreening:

• U vermeldt wie de UBO is van uw bedrijf, zijn/haar geboortedatum en u geeft de bedrijfsstructuur van uw organisatie schematisch weer.
• U verklaart dat u toestemming heeft om uw bedrijf te vertegenwoordigen; en
• U identificeert uzelf via iDIN (een privé-bankrekening). Houd uw bankpasje, identifier en/of bankapp bij de hand.

Stap 2 – Overstap op een nieuwe koppeling:

• U stelt de nieuwe bankkoppeling in via een wizard (installatiehulp);
• Al uw banktransacties worden hierna meteen bijgewerkt;
• U zet de nieuwe bankkoppeling aan, waarmee uw oude koppeling automatisch wordt vervangen; en
• U gebruikt voor het koppelen van uw zakelijke rekening het bankpasje van de zakelijke rekening en de scanner, identifier of App.

Afspraak maken voor de bankkoppeling

Natuurlijk bieden wij u graag onze hulp aan bij het leggen van een bankkoppeling. Dat doen we via een Teams-meeting, waarvoor u online een afspraak kunt inplannen. Kies in onderstaand formulier voor de optie ‘Bankkoppeling Exact Online’ en plan direct een afspraak in.

Klik hier voor een afspraak